啥情况?小米复牌闪崩!融资方案刚曝光:拟募资310亿港元,市值却跌了400亿…大行观点也分化

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市场传闻的小米集团(01810.HK)再融资方案落地,复牌后股价一度跳水。

40亿美元再融资方案落地

12月2日早盘,小米短暂停牌。午间,小米公布了发债及配股融资方案。下午1时小米复牌,股价一度跳水跌超10%,后跌幅收窄,截止发稿,小米跌6.5%,股价24.45港元,总市值5915亿港元,较昨日收盘蒸发超400亿港元。

根据公告,小米将发行8.55亿美元七年期零息有担保可转债,初步换股价将为每股36.74港元,较公告前报收市价溢价F88官网首页约40.5%。假设债券按初步换股价获悉数转换,则债券可转换约1.8亿股股份,相当于公告日期已发行股本约0.7%及投票权约0.3%。

同时,公告还称,公司拟通过配售发行10亿股,配售价每股23.7港元,较最近十个交易日平均收市价约每股26.10港元折让约9.2%,配股净融资为31亿美元。

小米集团此次发债及配股融资净额近40亿美元(约合310亿港元)。小米称这笔款项将用于增加营运资金以扩大业务,投资以增加主要市场的市场份额,投资战略生态系统以及其他一般公司用途。小米复牌后,由于股价下跌,其市值最高蒸发超过600亿港元。

值得注意的是,小米11将全球首发高通骁龙888处理器。骁龙888是高通新发布的旗舰处理器,是迄今为止高通性能最强的移动平台,除了领先的5G性能,还在AI、游戏和影像方面进行升级。

目前国内外即将搭载骁龙888的手机厂商还包括华硕、黑鲨、联想、LG、魅族、摩托罗拉、努比亚、realme、一加、OPPO、夏普、vivo和中兴等。

今年以来,小米股价开启上涨行情,年初至今涨超127%,期间股价最高站上27.6港元,刷新历史最高价。

第三季度手机销量居全F88棋牌官网球第三,大行观点分化

在智能手机业务方面,近期华为芯片供应承压之后,其手机出货量有明显下滑的趋势,而空出的市场空F88体育官网间被小米迅速填补,这一趋势已经在最近全球手机市场的统计数据中显示出来。

根据研究机构Gartner发布的报告,今年第三季度,小米以4440万部的销售量首次超过苹果位居第三,苹果当季的销售量为4050万部,且小米在全球排名前五的智能手机制造商中增势最猛。

亮眼的成绩也反应在财报中,小米第三季度实现营收人民币722亿元,同比增长34.5%;经调整净利人民币41亿元,同比增长18.9%;境外市场总收入人民币398亿元,同比增长52.1%。多达15项财报数据创单季度成绩的历史新高,远超市场预期。

近期,多家大行看多小米股价。中金、瑞信、交银、高盛等机构提高股价评级,其中中金上调小米目标价到34港元,推荐关注小米手机市场占有率的变化。

不过,也有机构对小米未来预期并不乐观。华为在上个月出售荣耀后,花旗发布研报指出,荣耀与小米于内地竞争激烈,而市场及销售渠道等亦有很大程度的重叠。由于荣耀未来的竞争力及架构等现时仍未清晰,相信市场或需要下调对小米的预期,故将为公司的盈利及估值带来下行风险。虽然该行对小米近期发展看法正面,但认为其风险回报并不吸引,而今次的交易或会为公司带来下行风险,予“沽售”评级,目标价19.3港元。

美银报告则认为,华为出售荣耀手机品牌业务,长远而言对小米不会构成威胁。与华为的中高端战略不同,荣耀瞄准中低端市场,估计荣耀占华为出货量约30%至35%,没有脱离华为体系,没有规模、核心研发资源及渠道支持,荣耀将很难与小米、OPPO及VIVO等本地领先企业竞争。该行维持小米“买入”评级,目标价26港元。

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